1，依次通過三級考試；
金融分析師考試由三個級別組成，每個級別的考試時間為6小時。通過三級考試壹般需要2-5年。每級考試次數不限，考生可以無限期參加每級考試。
2.具有四年以上金融分析師認可的投資決策流程相關專業工作經驗(考前、考中、考後均可積累相關經驗)；
3.提交兩封贊助人的推薦信；
4.申請會員)；金融分析師和地方協會；
5.承諾遵守CFA協會的道德和行為準則。