本文核心數據:辦公椅行業產業鏈、辦公椅行業市場規模、辦公椅行業進出口規模、辦公椅行業企業競爭水平。
工業概況
1，定義
辦公椅是指在日常工作和社交活動中，為方便工作而配備的各種椅子。辦公椅有很多種，不同的辦公場合會用到不同的辦公椅。目前，辦公椅包括大班椅、中班椅、會議椅、職員椅、會議椅、訪客椅和培訓椅。辦公椅可以按照材料構成、使用類型、使用場合等標準進行分類。
2.產業鏈分析:產業鏈短。
從辦公椅的產業鏈結構來看，辦公椅的上遊主要包括五金、海綿、木材、鐵架、皮革、塑料等行業，主要有海蒂仕、東泰、金發科技、沙鋼集團等企業。中遊辦公椅生產企業主要是永益、恒林、泰伯家具、博藝家具等企業。下遊消費群體主要包括企事業單位、政府機構和家庭用戶等。現階段以企事業單位和政府機關為主。
行業發展歷程:辦公椅行業有著漫長的發展歷程。
中國的辦公椅行業有壹個漫長的發展過程，主要分為三個階段:壹是19年底到20世紀初，隨著西方列強對中國的入侵，辦公椅在西方正成為熱門話題的時候被引入中國，第壹次打開了中國辦公椅市場的大門；其次，到了20世紀末，隨著中國的改革開放，辦公椅數量激增，而當時西方大量配備辦公椅的時候，很多公司都為每位員工投入了數百美元的人體工學辦公椅，所以中國的辦公椅市場也開始相應增長。最後，21世紀初，全球家居制造業轉移，中國辦公椅行業呈現產業集群化，生產規模和需求規模位居世界前列。
上遊供應:基礎材料供應充足。
辦公椅的主要原材料包括鋼材、布料和皮革。首先，在鋼材供給方面，2020年我國鋼鐵行業將保持增長態勢，生鐵、鋼材、粗鋼等主要產品產量將達到歷史最高水平。根據國家統計局公布的數據，2013-2020年，我國鋼產量波動，生鐵和粗鋼均呈上升趨勢。2020年，全國鋼產量654.38+0.325億噸，同比增長9.96%；生鐵產量8.88億噸，同比增長9.77%；粗鋼產量1053萬噸，同比增長5.72%。
在面料方面，面料是辦公椅的重要組成部分，決定著辦公椅的外觀和舒適度。根據國家統計局的數據，2065438-2020年，中國的布料產量呈下降趨勢。2020年中國* * *布產量達到460.3億米，同比下降171%。下降的原因是行業受到中國環保政策收緊和國際貿易爭端的影響，使得中國的布產量和利潤基本處於較低水平。布料生產壹直處於減產趨勢，但基本能滿足下遊需求。
在皮革工業方面，中國皮革工業由制革、制鞋、皮革制品、皮革服裝、毛皮及制品五大主要產業以及皮革技術、皮革化工、皮革機械、皮革五金和鞋材等配套產業組成。經過20多年的快速發展，中國皮革工業已經形成了從生產、管理、科研到人才培養的完整體系。中國已成為世界上主要的皮革、毛皮及其制品產地之壹。2020年，我國規模以上輕革產量為5.77億平方米。
下遊發展:企業是主要消費者。
從我國辦公椅的下遊消費終端來看，我國辦公椅主要用於包括企業、學校、家庭等場景。作為寫字樓開發的上遊行業，寫字樓的大規模開發為辦公家具帶來了廣闊的新市場需求。2014-2017年，我國寫字樓投資額、竣工面積、銷售金額逐年增長，國內對辦公椅的需求很大。辦公樓開發投資額、竣工面積、銷售金額雖然在2018年有所下降，但在2019年恢復增長，2020年受疫情影響略有下降。隨著經濟復蘇，寫字樓開發、竣工和銷售的增長趨勢將持續，中國對辦公椅的需求將恢復增長。
行業發展現狀
1.需求現狀:需求規模持續增長。
辦公椅的需求方主要是中國的辦公人群。因此，在辦公椅需求計算中，前瞻會以中國人口結構為基礎，結合城鄉人口分布、人口年齡分布、城市失業率分布等，計算辦公椅需求規模。在計算過程中，同時，在個人使用和個人備用方面，假設每人需要的辦公椅數量約為1.5，企業所得法中辦公椅固定資產折舊年限為5年，得出2020年我國辦公椅需求量約為2.3億張。
從市場規模來看，根據CSIL等機構發布的Statista數據和中國辦公家具市場結構，中國辦公椅行業的收入規模約占整個辦公家具的365，438+0%，結合中國辦公椅企業的需求增長，預計2020年中國辦公椅行業的市場規模約為265億元。
2.出口狀況:國內供應量占全球市場的60%。
辦公椅行業經過幾十年的發展，已經形成了全球產業鏈。歐美等傳統制造強國在R&D設計、品牌渠道、企業管理、產品質量、技術等方面擁有更強的控制力和話語權，從而形成強大的競爭優勢，牢牢占據中高端市場的主要份額，Steelcase、Herman。
米勒和霍沃斯是具有全球影響力的知名品牌。
然而，隨著國際產業轉移和國內產業轉型升級的深入，中國在全球座椅產業鏈中的重要性不斷提升。除了低端產品，高端產品的設計和研發也在逐漸向中國轉移。具有競爭優勢的龍頭企業依托先發優勢，進壹步加大R&D投資，加強自主創新，努力提高產品設計、質量和功能，逐步提高產品R&D、生產、銷售和供應鏈整合的競爭壁壘，逐步向中高端領域拓展業務，實現由數量驅動向質量導向的轉變。根據聯合國貿易總署的數據，2020年，中國辦公椅出口占全球辦公椅出口的65.76%，排名第壹。
從具體的出口規模來看，2017年至2020年，我國辦公椅出口量和金額逐漸增加。2020年中國辦公椅出口量和金額受整體家居出口浪潮影響，均創近年新高。2020年，中國辦公椅行業將出口8339.88萬件產品，出口額約為4014萬美元。2021上半年，中國已出口辦公椅481 01 400張，實現出口額24.66億美元。
行業競爭格局
1.區域競爭:浙江安吉是產業核心區。
中國座椅生產行業集中度低，市場結構分散。前瞻智能招商系統數據顯示，中國辦公椅行業相關企業主要分布在以浙江為首的珠三角地區、京津冀地區和長三角地區，其中浙江省有中國椅子產業之鄉安吉縣。公開資料顯示，20191工業總產值2000萬元以上的企業，僅安吉縣就有辦公椅企業700多家。
2.企業競爭:高端辦公椅競爭力不足。
中國的辦公椅供應鏈類似於“世界工廠”的其他優勢產業鏈。多年來建立和完善產業鏈，以成本和效率獲得國際供應份額，占據生產領先地位。然而，大多數企業仍處於以OEM模式為主的中低價值環節。從辦公椅行業的競爭層面來看，中國辦公椅行業的高端部分以國外領先的辦公椅企業為主，代表企業有Steelcasr、HNI、赫曼等。
米勒等。其次，國內部分OEM/ODM企業以出口為主，代表企業有永益、恒林等。剩下的都是低端的區域企業，國內大部分企業都是這個水平。
3.行業集中度:集中度明顯偏低。
我國辦公椅行業的龍頭企業以出口為主，所以從出口的集中度鏈來看，我國辦公椅出口企業的市場集中度較低。預計疫情影響將導致集中度上升。2019年，永壹、恒林在國內辦公椅出口份額最高，總銷售額占10.6%，CR10企業銷售額占24.3%。2020年，我國辦公椅出口銷售集中度略有上升，上升至13.85%。但對比美國辦公家具市場，以Steelcase和HermanMiller為首的五大辦公家具巨頭市場份額接近50%，其中Steelcase占比18.6%。中國辦公椅出口市場集中度低的原因是出口產品面向歐美中低端市場，產品差異性低，尚未形成企業品牌效應。
行業發展前景及趨勢預測
1.趨勢:產品優化和行業整合是主要方向。
辦公椅行業屬於非高科技行業，產品同質化程度較高，低端產品數量較多，因此行業未來在產品創新和產品標準方面會有較大的發展空間。此外，在行業競爭方面，行業集中度明顯偏低，龍頭企業數量較少。未來行業的融合發展也將是必然趨勢。
2.前景:市場規模將持續增長。
隨著經濟的蓬勃發展和城市化率的不斷提高，城市對寫字樓和商品房的需求不斷增加，對我國辦公椅市場的發展起到了巨大的推動作用。隨著辦公環境的改善和健康意識的提升，多功能、可調節、可延伸的健康辦公椅越來越受到人們的重視，對高端椅子產品的需求也逐漸增加。因此，參考中國辦公椅市場的增長率，預計2026年至2026年中國辦公椅行業的市場規模將保持增長，到2026年將達到376億元。
以上數據參考前瞻產業研究院《中國辦公椅行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。