教育要求
證券經紀人的學歷要求是高中及以上。
證書要求
證券經紀人需要持有《經紀人資格證書》(基礎+經紀業務營銷)和《資格證書》(基礎+交易/基金/投資分析/發行與銷售)中的任意壹項。
經濟趨勢分析
證券經紀人需要了解經濟基本面和趨勢，以便為客戶提供基本的咨詢服務。
基本咨詢服務
證券經紀人需要為客戶提供基本的咨詢服務，包括市場走勢、股票、封閉式基金、債券、集合理財產品等方面的咨詢。
營銷客戶
證券經紀人需要營銷客戶，向客戶介紹和推薦金融產品，成為合格的經紀人。
改進經濟分析
證券經紀人要成為優秀的經紀人，需要提高自己的經濟分析能力。
培訓和學習
證券經紀人可以通過證券公司和財務顧問的相關培訓，不斷學習和提高自己的專業知識。