1.獲得現代國際金融標準(上海)有限公司授權的教育機構頒發的AFP資格培訓證書是AFP資格申請人獲得AFP資格認證的首要條件。
AFP資格培訓***108課時，主要包括:
財務管理原理
2投資規劃
2個人風險管理和保險規劃
2員工福利和退休計劃
2個人稅收和遺產規劃
2案例研究
AFP資格培訓證書的有效期為四年。
免除培訓條件:
1.擁有現代國際財務管理標準(上海)有限公司認可的經濟管理或經濟學博士學位的申請者，可申請免修所有培訓課程。
2.申請人持有現代國際金融準則(上海)有限公司認可的相關資格證書，可申請免修部分或全部培訓課程。
2.通過現代國際金融標準(上海)有限公司組織的AFP資格考試，是AFP資格申請者獲得AFP資格認證的第二個條件。
AFP資格考試每年舉行三次。AFP資格考試* * *時長六個小時，分上午和下午進行。
AFP資格認證申請人必須在通過AFP資格考試後的四年內，向現代國際金融準則(上海)有限公司申請資格認證。
三。達到現代國際財務管理標準(上海)有限公司制定的工作經歷標準，是AFP資格認證申請人獲得AFP資格認證的第三個條件。
AFP資格認證申請人必須具有以下機構的財務管理或相關財務管理經驗:
2金融機構
2會計事務所
2律師事務所
2現代國際財務準則(上海)有限公司認可的其他機構
AFP資格申請人工作經歷的時間要求是:
具有研究生學歷者，須有壹年以上(含壹年)全日制工作經歷，或相當於壹年的非全日制工作經歷(按非全日制工作時間2000小時計算，如當年時間折算中的全日制工作)。
具有大學本科學歷者，須有兩年以上(含兩年)全職工作經歷，或相當的兼職工作經歷(按2000小時兼職工作時間計算，如當年全職工作按時間折算)。
具有大專學歷者，須有三年以上全職工作經驗，或相當於三年的兼職工作經驗(按2000小時兼職工作時間計算，如當年全職工作按時間折算)。
2.工作經歷確認的有效期為申請認證之日前十年內。
AFP資格認證的申請人必須提交由上級主管或取得AFP或CFP資格認證的專業人士簽署的工作經歷證明，包括工作機構、時間、專業業績等。現代國際金融標準(上海)有限公司擁有申請人工作經歷有效性的最終決定權。
四、符合現代國際財務管理標準(上海)有限公司制定的職業道德標準是AFP資格認證申請人獲得AFP資格認證的第四個條件。
AFP資格認證申請人必須同意並遵守現代國際金融準則(上海)有限公司頒布的《理財規劃師職業道德規範》、《理財規劃師執業準則》和《理財規劃師懲戒辦法》。
AFP資格認證申請人在滿足以上四個條件後，即可獲得AFP資格認證。AFP資格證書有效期為兩年，持有人在保留資格前必須滿足現代國際財務管理準則(上海)有限公司根據《理財規劃師繼續教育管理辦法》規定的繼續教育和職業道德要求。