1.客戶管理:客戶集中歸檔管理加密存儲，實現相互隔離和集中，防止業務碰撞和人員流動造成的客戶流失。物流軟件設置同行相互屏蔽，根據不同部門和崗位設置查閱、修改、刪除現場信息的權限。實現客戶信息的完全隔離，並集中控制和集中資源集中開發高價值客戶，提高客戶轉化率；以及客戶來源、行業、地區、部門等的集中控制和統計分析。，方便金融行業領導者進行廣告、營銷、渠道開發、績效考核等決策支持。
2.銷售流程:客戶交接信息是全面的，不僅僅是零散的客戶名單，需要之前所有的溝通記錄，明確客戶需求和談判細節，否則會浪費大量的潛在客戶，沒有必要從頭開始銷售流程。物流軟件通過協商進度管理，可以節省大量的客戶開發成本，防止競爭對手借機挖墻腳。
3.團隊管理:金融行業的業務人員必須明確銷售過程中的關鍵要素和要點，做到紀律嚴明的專業銷售。部門領導可以充分了解客戶的最新進展，統籌安排工作計劃，投入精力。發現問題並給予指導解決，盡壹切努力提高團隊的銷售技能。物流軟件幫助企業科學控制銷售過程，量化過程考核機制，消除結果考核的弊端，根據企業實際情況建立紀律嚴明的銷售管控體系，系統提升團隊的銷售戰鬥力。
4.費用控制:為了提高金融行業企業的利潤，必須在“開源節流”的過程中控制費用，費用必須與客戶和業務去向密切相關。要做好“事前申請、事中存證、事後審核”相結合，明確把每壹筆費用用在刀刃上。
5.銷售臺賬:銷售數據必須全面詳細，能夠實現業務人員的成本計算、利潤計算、獎金、提成等績效核算，及時催收資金，防止壞賬。
6.售後服務:及時記錄客戶反饋的問題、投訴、咨詢及處理情況，持續改進產品服務質量，提升客戶滿意度。建立售後服務問題及解決方案知識庫，方便金融行業客服人員快速響應客戶服務需求。
7.協同辦公:金融行業各公司的文件、公告、任務上傳下達，保證消息的及時準確傳遞和反饋。待辦事項提醒、工作日誌、請假、出差、付款、費用報銷、自定義表單、設備資產、辦公用品、車輛管理、公文流轉等業務流程審批。
8.人力資源:實現招聘、培訓、使用、考核、激勵、調整等壹系列人力資源管理，調動員工的積極性，發揮員工的潛能，為金融行業的企業創造價值，保證企業戰略目標的實現。
9.財務管理:銷售收款、應收款、銷售開票、采購付款、應付款、采購入庫、成本核算、費用報銷、固定資產、薪酬計劃貫穿整個公司。通過對各種財務數據的分析，試圖“開源”和“節流”，使金融行業的企業利潤最大化。