首先要做好思想和心態上的準備。我們心中應該有壹個計劃。在保險行業，我們應該有自己的職業規劃，也就是進入保險行業後我們的目標是什麽。也許這個計劃很膚淺，但至少是壹個方向，需要不斷的修改和努力。
在這個行業，要有面對困難的心理準備，保險行業和其他行業有很大的不同。在這個競爭激烈的市場中，我們銷售有形的商品需要面對很多挑戰，而保險這種無形的商品的銷售會更加困難，銷售的道路會充滿荊棘和坎坷，所以我們必須有面對困難的勇氣和克服困難的決心。既然我們選擇了進入壹種新的工作模式，妳只有把任何工作交給自己，才能做好。老子說:“天下不弱於水，強者不能勝，所以易。”弱勝強，軟勝強，天下無所不知。“無論我們在前進的道路上遇到什麽樣的挫折和挑戰，我們都應該有壹個平靜如水的心態。
其次，要在知識上做好準備。從壹個領域到另壹個領域，往往都是從零開始，所以新人需要加強學習，培養自己的專業能力。銷售無形商品要看我們的銷售能力，而銷售能力中最重要的是要有保險專業知識的能力。保險行業經常聽到壹句話，培訓是最大的福利。由此也可以理解保險公司對專業能力的重視。
當然要在這個行業裏穩紮穩打。自我教育是最直接的。要養成良好的自學習慣，積極參加公司的早晚會議和各種培訓會議，吸收專業知識，閱讀專業報刊雜誌，了解行業信息。需要提醒的是，專業能力不僅是狹義的保險專業，也是金融行業的重要組成部分。保險業在構建和諧金融三駕馬車中發揮了作用，對金融業的宏觀認識也很重要。
不僅要向書本學習，還要虛心向身邊的專家、夥伴學習，取長補短，不斷豐富自己的知識，隨著綜合素質的提高，為螺旋式上升的事業打下堅實的基礎。
最後，做好習慣準備。先說生活習慣。保險行業對業務員沒有特別的時間要求。有的人會把工作安排得緊湊高效，有的人會把工作安排得稀疏，彼此之間的差距就出來了。所以，我們說沒有硬性的時間要求，並不是說可以過輕松的生活，而是要有壹個好的作息時間，保證自己能有壹個好的精神狀態去面對身邊的客戶和合作夥伴。另外，在著裝上也要註意自己的職業形象。以商務裝為日常著裝，在會見不同客戶時根據會議環境進行調整，但整體風格要代表妳的職業風格。
再來看工作習慣。好的工作習慣包括參加早晚會議的習慣，學習的習慣，計劃總結的習慣，拜訪的習慣等等。有了良好的生活習慣和工作習慣，妳壹定會成為壹名優秀的銷售員。
做到以上三點，基本可以在保險行業穩步前進。希望新人在良好心態的基礎上不斷提升自己的綜合能力，在良好習慣的形成中逐漸成為壹名優秀的營銷人。