保薦代表人考試題目均為選擇題，考試題目均為120題，考試時間為180分鐘。考試滿分為100，考試成績60分以上視為合格。
凡年滿18周歲，具有高中以上文化程度，具有完全民事行為能力的，均可報名參加普通資格考試。通用資格考試科目分為“證券市場基本法律法規”和“金融市場基本知識”。
同時，證券市場基本法律法規、金融市場基本知識、投資銀行業務三科成績有效且合格的，應當通過保薦代表人資格考試。
通過保薦代表人職業能力水平評價和測試後，應當每年參加並完成中國證券業協會組織的相應業務培訓。未按要求完成相應業務培訓的，其合格成績不再有效。
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