編輯|楊軒
社區團購大戰正在進入壹個新階段。
36Kr從多個獨立渠道獨家獲悉，春節過後，各社區團購巨頭已經定下2021的目標:美團優選將全年GMV鎖定在2000億，將沖擊5000-6000萬/天的單量；2021年多買蔬菜的GMV目標是1500億；橙心的最優值為6543.8+0000億，繁榮的最優值約為800億。36Kr對此進行了核實，但美團、拼多多和盛興遊喧沒有回應。
這意味著各家都制定了今年業績翻番的高目標。壹個有可比性的數據是，2020年繁榮首選GMV為400億，第十屆惠集團和同程人壽的GMV都在6543.8+000億左右。就在不久前的第四季度財報會議上，美團CEO王興披露，2020年6月5438+2月下半月，美團優選量已經突破2000萬單/日。
就目前的進度而言，據知情人士透露，36Kr在春節後透露，美團精選訂單數已經穩定在2300萬/天，日峰值2700萬；相比之下，買多多的單筆金額在2000萬左右，景氣度最好接近654.38+05萬。
目前買菜多和美團精選的部分單價在8元左右，橙心精選在5元左右。照此計算，美團精選現在的日均GMV是654.38+0.8億，買菜多在654.38+0.6億左右(春節前這個數字達到了654.38+0.8億)。知情人士透露，橙心優選節後日均GMV接近6543.8+0億元，“從春節開始恢復增長”。近日，橙心優化再次加大重點地區補貼力度，單量逼近多買糧。
那麽，如何評價社區團購業務呢？3月29日晚間，物美集團提交了上市招股書。招股書顯示，3月26日，物美與橙心簽署股份購買協議，以654.38+0億美元的最高對價認購後者不超過2%的股權。預計橙心的估值將達到50億美元。在經營數據不如美團優選，且買菜較多的背景下，後兩者估值將不止於此，30億美元融資完成後。
除了GMV目標，2021的變化也將使社區團購巨頭們的玩法更加高明。“多買些食物。目前站內流量占60%。今年(買多多)的目標是增加BD，招人頭，增加微信的流量，抓住其他家的核心用戶。”
據壹位知情人士透露，今年各家的產品品類也會有所調整，單價低的產品會有所減少。美團優選目標件單價10元以上。“但短期內減少補貼是不現實的，主要是通過擴大SKU品類，增加高單價商品。今年美團優選將SKU從1，000擴大到2000(小於1，500)，並優化了性能環節，讓UE模型更美觀。”
這很大程度上指的是景氣優化。在巨頭進入社區團購軌道之前，盛興更傾向於降低生鮮產品的比例(從目前的33%降至25-26%)，提高產品單價(如機械、電器、家具等。)，在壹些核心領域已經實現盈利。知情人士告訴36Kr，目前美團、買菜多、橙心選的生鮮品類毛利(含虧損)普遍為負，其他品類毛利普遍低於10%。客單價和毛利率能否提升，很大程度上決定了幾家巨頭能否順利實現2021的GMV目標。
在格子倉建設方面，36Kr獲得的壹份會議紀要顯示，截至今年3月中旬，買多多的格子倉數量大致在400-500個，旺600-700個，美團1300個。然而，盛興遊喧去年在做物流優化時削減了大約200個格子倉庫。
“目標是將網格倉合並，建成二級城市倉(1000-2000平)，承擔部分壹般倉的功能。”壹位接近繁榮優化的內部人士告訴36Kr。在過去的半年裏，據媒體報道，許多地區的電網倉庫已經關閉，以購買更多的蔬菜。今年多買蔬菜的壹個核心還是優化合同成本。據業內人士估計，如果維持目前的單價，美團將通過選擇和購買更多的蔬菜，將合同成本降低到0.6元以下，從而實現盈利。然而，兩家公司之間仍有許多差距。
此前，壹位美團優選江浙滬地區的網格倉加盟商向36Kr透露，為了優化網格倉運營流程，美團會要求旗下網格倉增加攝像頭，實時監控，將每個流程數字化，通過數據運營進行精細化調整；此外，美團優選陸續派出總部人員前往駐點，緊盯運營進程。
在依托盒馬市場試水壹段時間後，阿裏近期也成立了MMC事業群，專註於社區團購業務，並將零售環節的社區團購業務與盒馬市場進行整合。事業群負責人是阿裏合夥人戴珊，他也是阿裏B2B事業群總裁。
雖然戴珊在公開信中表示，MMC事業群不同於現在的社區團購模式，其模式是“近場電商”，但很多人認為這是阿裏整合集團資源向團購發力的舉措。而這項業務顯然面臨著諸多挑戰。壹位曾考察過《前線》比賽的阿裏內部人士告訴36Kr，“壹方面我們要面對與十社的運營合作問題(十社已經全部接入淘寶雜貨入口)，另壹方面我們前期已經落後太多，尤其是在表演環節。”
有業內人士告訴36Kr，“淘寶購物”在同時接入十社和盒馬市場的情況下，仍然主要依靠十社；但在第十團的總訂單中，淘寶的購物流量只占20%，第十團官方也將這壹數字確認為36Kr，可見用戶對於在淘寶購物的心智還沒有完全建立起來。今年4月1日，第十俱樂部宣布完成D輪7.5億美元融資，阿裏再次領投，可見阿裏在社區團購上並沒有放棄“對外投資，內部整合”的商業邏輯。
在獲得30億美元融資後，今年的盛世優化也將進入全國布局。目前，除“京滬+東三省+內蒙-西藏-海南”外，繁榮優選已覆蓋18省份近200個地級市，美團優選、買多多、橙心優選已覆蓋300多個地級市。
有資本市場人士對36Kr表示，去年美團在社區團購業務上的投入約為6543.8+00億人民幣，拼多多投入60-70億人民幣。今年美團的投資將達到200億人民幣，拼多多將繼續加大投入。36Kr對此進行了核實，美團和拼多多均拒絕置評。雖然在過去的四個季度裏，美團和多多在新業務上的虧損用肉眼看是擴大了，但這種貼身肉搏短期內是無法決定的，接下來就是比拼內功的時候了。