理財師起源於美國，1969年，壹群來自不同領域的金融服務專業人士齊聚芝加哥奧黑爾機場。大家感受到了金融服務領域的不足，以及金融產品日益豐富與大眾無力管理家庭財務之間的矛盾，於是提出了“關註客戶的需求和目標比關註單壹金融產品的銷售更重要”的服務理念和專業精神。
擴展數據:
RFPI成立於1983，總部位於美國俄亥俄州。該所提供理財規劃專業培訓、資格認證和會員服務，在全球率先使用和頒發RFP(註冊理財規劃師)職業資格證書；隨後設立了ARFP(理財規劃師)和SRFP(高級註冊理財規劃師)的職稱。
RFP於1983年首次使用，於1987年在美國專利商標局備案，並於1988年正式成為聯邦註冊商標(RFP？)。
20世紀90年代末，RFPI開始開發亞太市場，隨後在中港知識產權部門正式註冊。SRFP呢？商標。
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