每天銷售代表在拜訪客戶之前都要做好相應的準備。這些任務主要包括:
◇檢查個人儀表。銷售代表是公司的“形象大使”，代表著公司、產品乃至品牌在客戶心目中的形象。所以銷售代表在客戶面前表現出統壹的外在形象和良好的精神狀態，很大程度上會給客戶帶來愉快的心情。很難想象壹個衣冠不整，臟亂差的銷售代表會給客戶留下好印象。百事公司要求銷售代表的儀表和服裝要整潔，胡須要剃光，不允許留長發，鞋子要擦亮，夏天不能穿涼拖鞋，手指甲要幹凈沒有長指甲，同時自己的交通工具(為了工作方便，百事公司壹般給銷售代表配發摩托車、自行車等交通工具)要幹凈等等。
◇查看客戶信息。百事可樂采用的是line“預售制”銷售模式，所以銷售代表每天都要按照固定線路拜訪客戶。這樣，在拜訪客戶之前，妳需要檢查並攜帶好今天要拜訪的客戶的資料，主要包括:當前線路的客戶卡、線路拜訪單、送貨單(訂單)、業績報告等。
◇準備產品生動的素材。主要包括商標(品牌貼)、海報、價簽、促銷標簽、冷飲設備貼、菜單POP廣告等。銷售代表在小店中充分合理地運用這些生動的素材，可以正確地向消費者傳達產品信息，有效地激發消費者的購買欲望，從而樹立百事品牌的良好形象。
準備清潔用品。帶上幹凈的抹布，幫助商店清潔陳列的百事產品。
做好這些準備後，銷售代表就可以離開公司，按照計劃好的路線開始壹天的工作了。
第二步:查看戶外廣告。
◇及時和更多的損壞和骯臟的海報。銷售代表到店後，首先要查看原本貼在店外的廣告貼紙。外觀不好的廣告產品會損害產品和品牌的形象。在店外張貼全新的海報和品牌貼紙，可以更好地在消費者面前樹立百事品牌的良好形象。
◇檢查廣告是否顯眼，不要被其他物品遮擋。小店各快消品廠商的P0P大戰異常激烈。各種風格造型的P0P可謂“妳方唱罷我登場”。作為百事可樂的銷售代表，要在小店裏選擇最佳位置，最佳視角，才能讓P0P達到最佳的市場外觀效果。
第三步:和顧客打招呼。
百事公司在進入壹家小店時，要求銷售代表面帶微笑，合理稱呼店主的名字，以顯示其親和力，樹立公司的良好形象。同時，禮貌對待店裏的其他人。在和顧客打招呼時，不要直接談論點餐，而是用友好的方式和店主交談，了解生意情況，甚至幫助顧客想出如何提高他的生意業績和百事可樂產品在他店裏的銷售的主意。讓客戶感覺到妳是真的關心他，而不僅僅是因為商業原因去拜訪他。只有這樣長期堅持下去，才有助於形成銷售代表與客戶之間的良性互動，為建立穩固的客戶關系打下良好的基礎。
第四步:讓終端和冷飲設備生動起來。
產品生動性是百事銷售代表拜訪客戶的關鍵環節，是在銷售點增加銷售額的最有效方法之壹。百事要求銷售代表根據門店的實際情況和百事模型的生動標準來展示門店的產品。主要包括:檢查室內廣告是否齊全，更換磨損的室內P0P及時；安排和展示產品，按照先來先出的原則進行流通；比如百事可樂的冷水櫃、現在的攪拌機等冷飲設備放在店內，就要按照冷飲設備的陳列標準生動操作，如果設備缺貨，就要馬上補充百事可樂的產品。
第五步:檢查庫存。
產品動畫出來後，百事可樂的銷售代表會按照品牌/包裝的順序清點店鋪的庫存。百事公司是壹家實施多品牌戰略的企業。中國擁有的軟飲料品牌(不包括合資品牌)主要包括百事可樂、七喜、美年達和姬閬。產品的包裝材料也分為:PET、CAN、RB，包裝容量主要有200ML、355ML、600ML、1.25ML、1.5ML、2.25ML等。面對如此復雜的產品線結構，百事可樂的銷售代表必須按照固定的品牌/包裝順序清點客戶的庫存。只有這樣才能不遺漏任何壹個品牌或者包裝的產品，也只有這樣才能非常準確的統計客戶的實際庫存。統計小店庫存時，主要包括統計兩個地點的庫存，即壹線庫存和倉庫庫存。壹線庫存主要是指放在店鋪貨架和櫃臺上的未售出產品，而倉庫庫存是指存放在店鋪倉庫中用於補貨的商品。兩個位置的庫存數量合起來就是商店的實際總庫存。
第六步:打銷售電話。
銷售代表在查看店鋪庫存後，必須按照安全庫存1.5倍的原則，向顧客提出訂貨建議。按照“1.5倍安全庫存”訂貨，可以防止客戶在正常經營情況下缺貨或斷貨，避免業務損失，幫助客戶有效利用空間和資金，不會出現缺貨積壓和資金無效占用的情況。最後，“1.5倍安全庫存原則”，結合科學的庫存周轉，可以保證顧客提供給消費者的百事產品始終新鮮，可以提高小店的形象，促進其他產品的銷售。
“1.5倍安全庫存原則”的計算公式如下:
安全庫存=上次訪問後的實際銷售量×1.5
建議訂單數量=安全庫存數量-現有庫存
向客戶提出訂單數量後，大部分客戶都會提出異議。銷售代表要善於處理客戶提出的異議，說服客戶接受他們提出的訂單數量。在進行銷售訪問時，銷售代表應積極推薦新產品，並努力分銷百事可樂的整個系列產品。如果公司有小店推廣計劃，銷售代表要積極向客戶介紹推廣內容，提出有效的運營建議，成為客戶的專業營銷顧問。
第七步:訂購
銷售拜訪結束後，銷售人員應再次確認客戶的訂單數量，並根據客戶的實際訂單數量填寫客戶卡和訂單。顧客卡是百事可樂銷售代表最有效的銷售工具。客戶卡明確記錄了客戶的姓名、所在地、電話、客戶類型、上次購買數量、庫存數量等項目。客戶卡按周設置，即周壹1份，周二1份...持續到壹周。銷售代表形成填寫客戶卡的良好習慣，這樣可以更有條理、更有準備地了解客戶的需求，從而更好地為客戶服務。
第八步:感謝客戶，並告訴我們下次拜訪的時間。
“定時間、定路線、定人、定車”是百事公司對銷售代表的要求。“定時”是指拜訪每個客戶的時間要固定，“路由”是指每天的銷售線是固定的。“固定人員”是指銷售區域的主管、銷售代表和每條銷售線的司機。“訂車”就是每個銷售線固定壹輛配送車，自己線的訂單用自己的車配送。每個小店顧客都在銷售代表計劃的拜訪路線之上。拜訪客戶後，銷售代表要表示感謝，並明確告知下次拜訪時間，可以加深客戶對銷售代表固定時間拜訪的記憶，從而幫助客戶形成固定時間接待銷售代表的習慣，提高客戶滿意度。
計劃拜訪的八個步驟是百事可樂幫助商店銷售人員在每個銷售點實現成功銷售的過程模型。在實際拜訪過程中，會有壹些因素影響銷售代表實施這八個步驟。但只要銷售代表根據具體實際情況靈活運用，把“拜訪八步曲”當成壹種習慣，在不久的將來壹定會成為壹名更加專業優秀的銷售人員。