壹、基本信息介紹
2000年以來，煤炭需求的快速增長給煤炭開采業帶來了前所未有的繁榮，直接為煤炭開采、加工和利用提供服務的煤炭裝備業和服務業也進入了歷史上最快的發展階段。原因是煤炭生產規模、煤炭產量、加工數量、加工深度和開采難度的快速增長，對煤炭裝備業和服務業提出了迫切需求，煤炭企業銷售收入、凈利潤等財務指標大幅提升，大大增強了新設備購置能力。因此，不斷上升的需求從根本上決定了2006-2010是煤炭裝備行業發展的黃金時期。
二、中國煤機市場的規模
1，中國煤機總產值
表1中國煤機總產值
2003年2004年2005年2006年2007年2008年
總產值(萬元)1041078118287121629 2899786 4960896 579819。
2、國內煤炭市場規模
表2煤機市場規模
2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年
(預測)2 2010
(預測)2
煤機產量
掘進機236 497 700 656 972 1343 1477 1510
采煤機253 274 500 596 546 661 723 796
刮板輸送機3539 4944 5323 3915 4872 4236 5540 6648
液壓支架101817872 212 29871 40660 46998 52970 55368
煤機總消耗
掘進機236 497 700 656 972 1343 1477 1510
采煤機253 274 500 596 546 661 723 796
刮板輸送機3539 4944 5323 3915 4872 4236 5540 6648
液壓支架101817872 212 29871 40660 46998 52970 55368
煤機銷售金額(萬元)
掘進機35400 84490 126000 124640 184680 255170 280630 286900
采煤機101200 123300 237500 298000 300300 363550 397650 437800
刮板輸送機60163103824 159690 195750 243600 211800 277000 332400。
液壓支架142534 268080 447552 746775 935180 1080954 12183101273464。
目前，國內煤礦主要使用國產煤礦機械設備，因為價格有競爭力，質量和技術水平不斷提高，可以提供及時的服務。
3.進口產品比例
表3中國進口產品比例
2003 2004 2005 2006 2007 2008
進口產品占國產煤機總量的比重分別為2.6%、2.8%、2.2%、2.3%、2.7%和3%。
4.國內外主要煤炭設備比較
表4國內外主要煤炭設備對比
產地價格設備能力(萬噸/年)采煤機/鏟運機使用壽命(萬噸)液壓支架壽命(萬噸)自動化程度
國內低200適時500-800 1000-1500可靠性低。
人工操作
進口壹般是國產的兩倍以上，600比較弱，2000-2500-3000可靠性高。
高度自動化
從產業結構來看，國內煤炭裝備企業普遍規模較小，布局分散。這種不合理的產業結構布局，意味著優勢企業在整合市場、構建配套體系、制定行業標準等方面會有更大的比較優勢。，而且更容易脫穎而出，進而成長為煤炭設備巨頭。
從裝備水平看，國內煤炭裝備落後於國際先進水平，裝備可靠性、智能化、信息化等指標明顯偏低。但這幾年不斷完善，在裝備制造R&D、設計制造等方面都有突破。
作為煤炭大國，近年來國內高端煤礦機械與國外先進水平的差距在縮小，國產產品的市場份額也在擴大。比如國內液壓支架市場，每年市場總量在20億-30億，其中進口機械設備的數量相當少，大部分是國產設備。
成本優勢為國內煤機設備制造商提供了強大的市場競爭力，平均價格比進口設備便宜壹半，這也是國內煤機制造商能夠在國內獲得足夠訂單的原因。同時，與國際同類公司相比，中國煤機產品和生產企業在提供優質完善的售後服務、深入細致地了解當地客戶需求、零部件價格和銷售等方面也具有壹定的優勢。
5.國內掘進機制造商排名
表5國內掘進機制造商排名(銷量:臺灣)
序列號制造商2004年2005年2006年2007年2008年
1三壹重工設備有限公司1 16 62 283 366
2佳木斯煤礦機械有限公司160 260 235 258 362
3煤炭科學研究總院太原分院120 206 197 202 218
4石家莊煤礦機械有限公司40 57 95 81 120
5上海李闖礦山設備有限公司-1574
6鞍山李強重工有限公司-8 13 28 58
6.國內采煤機制造商排名
表6國內采煤機制造商排名(銷量:臺灣)
序列號制造商2004年2005年2006年2007年2008年
1雞西煤礦機械有限公司109 135 138 124 179
2太原礦山機械集團有限公司48 62 81 16 5438+05 16 5438+04
3 Xi安煤礦機械廠39 65 89 104 92
4無錫盛達機械有限公司79 79 70 73 87
5上海李闖礦山設備有限公司-50 70
6遼源煤礦機械制造有限公司35 29 33 42 49
7.國內刮板輸送機制造商排名
表7國內刮板輸送機制造商排名(銷量:臺)
序列號制造商2004年2005年2006年2007年2008年
1中煤張家口煤礦機械有限責任公司435 351 335 361 309
2山西煤礦機械制造有限公司160 163 130 159 185
3牛奔西北工業集團有限公司226 166 157 172 152
4吉林蛟河煤機制造有限公司38 168 189 189 149
5兗礦集團大陸機械有限公司76 108 171 114 148
6山西忻州通用機械有限公司44 83 86 55 76
8.國內液壓支架制造商排名
表8國內液壓支架制造商排名(銷量:架)
序列號制造商2004年2005年2006年2007年2008年
1鄭州煤礦機械集團有限公司4176 5440 6803 6882 10584
2平頂山煤礦機械有限公司1598 3020 3827 3888 5213
3鄭州四維機電設備制造有限公司-3256 4223
4中煤北京煤礦機械有限公司2687 3045 3578 4083 3632
5山西平陽重工機械有限公司1250 2228 2470 2331 2470
6重慶大江信達車輛股份公司2078 2424 2788 2699 2179
9、國內礦用運輸車輛制造商排名
表9國內礦用運輸車制造商排名(銷量:輛)
序列號制造商2004年2005年2006年2007年2008年
1六盤水煤礦機械廠620 1370 1198 678 696
2徐州煤礦機械廠198 152 137 240 200
10，國內煤機廠商綜合排名
表10國內煤機制造企業綜合排名(萬元)
序列號制造商2004年2005年2006年2007年2008年
1鄭州煤礦機械集團有限公司65855 128260 203899 222444 372234
2中煤張家口煤礦機械有限公司72078 98300 128259 152298 169902
3中煤北京煤礦機械有限公司44710 60526 92372 121850 147852
4三壹重工設備有限公司60009 134652
5西北牛奔工業集團有限公司52512 72652 89207 98165114012
6山東礦山機械集團公司45861 82498 89880 84709 104671
三、國內主要煤礦企業的比較
目前，煤礦企業兼並重組和整合正在加速進行。以下列出了國內煤礦設備行業的主要企業集團:
1和三壹重裝股份有限公司。
三壹重裝股份有限公司(以下簡稱“三壹重裝”)是三壹集團投資的大型裝備制造企業，專業從事煤炭機械設備的研發、生產和銷售。其主要產品包括:掘進機(綜合實力國內第壹；2008年，160 kW及以下和200 kW及以上的掘進機在中國市場的市場份額分別約為50.8%和54.4%。EBZ318H全巖掘進機，其性能水平在國內名列前茅)；聯合采煤機組(包括采煤機、輸送機和液壓支架)正在啟動，並已小批量生產；礦山輔助運輸車輛成套設備；礦用混凝土泵在煤礦得到了廣泛的應用。同時，公司高度重視試驗檢測體系建設，試驗檢測中心達到國內專業試驗檢測水平。三壹重工是目前中國煤礦行業最具潛力的企業。
2.中國煤炭機械工程裝備集團公司(“中煤裝備”)
中煤裝備下轄的中煤集團制造企業有張家口煤礦機械有限公司、北京煤礦機械廠、峰峰金屬支架廠、上海礦山電器廠。中國裝備集團公司是通過國有企業行政隸屬關系組建的集團公司。Xi安煤礦機械有限公司、富順煤礦電機制造有限公司和石家莊煤礦機械有限公司持有50%的股份。
石家莊煤機公司1957從東北遷到石家莊，占地42萬平方米。現在它擁有2300名員工和800多名專業人員。公司擁有壹個科技中心、壹家中德合資企業、7個分公司、公司和6個生產車間，擁有700多臺主要生產和檢測設備。是集產品設計、加工、實驗、檢測為壹體的綜合性機電產品制造企業。公司主要產品有:煤礦井下輔助運輸設備、井下支護和掘進設備、工程鉆探設備、隨車起重運輸車、齒輪油泵、液壓馬達、高交換熱元件、金屬鍛造用電液錘等。
3.上海天地科技有限公司。
上海天地科技有限公司(中國第二大采煤機制造商和主要的刮板輸送機制造商)購買了西北牛奔(中國第二大刮板輸送機制造商)和太煤分公司(中國第二大掘進機制造商)，現在正在尋找液壓支架制造商，以完成成套采煤設備的總體思路。在新產品開發和推廣方面優勢明顯，是典型的成長型企業。
4.主要煤礦企業比較
表11主要煤機企業對比
2009年國內煤機裝備行業主要企業名單
組名挖掘機支架采煤機運輸機其他
三壹重工股份有限公司三壹重工股份有限公司三壹重工股份有限公司
國際煤機佳木斯煤礦機械有限公司鄭州四維雞西煤礦機械有限公司淮南畢暢
中煤集團裝備公司石家莊煤礦機械有限責任公司京煤機、峰峰金屬支架廠安煤礦機械有限責任公司張家口煤機撫順電機、上海礦用電器
煤炭科學研究總院太原分院、上海天地科技上海天地科技上海天地科技、西北公牛跑西北二機
太原礦山機械集團太原礦山機械集團山西煤機太重集團
四、中國煤炭出口情況。
1，中國煤機出口量及金額。
表12中國煤機出口總量及金額
2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年
預測2010
預測
出口總量(臺灣)256 315 236 445 330 760 800 920
出口額(人民幣)10，000元2500 3200 2300 21000 28000 20000 25000 28000。
2.出口機會
目前，我國煤炭機械出口的絕對數量和絕對價值仍然只占我國煤炭機械設備總量的很小比例，但這壹比例每年都在穩步擴大。2007年3月，中國煤礦機械設備有限責任公司簽署了向俄羅斯南庫茲巴斯煤炭股份公司出口大型綜放設備的達產證書。這是俄羅斯首次使用放頂煤設備和技術開采煤礦，實現了中國向歐洲出口煤礦成套機械的突破，標誌著中國開始參與國際煤機市場競爭。
2008年，鄭州煤機集團公司出口印度和俄羅斯；三壹重工設備有限公司出口俄羅斯和伊朗。
國際市場對煤礦設備的需求日益增加，中國產品的價格優勢和質量提升，主流產品的主要性能和結構與國外品牌相差不大，這些都是出口的有利因素。
動詞 （verb的縮寫）行業發展趨勢
1，全套
經過多年的積累，我國煤機行業取得了快速發展，形成了較為完整的專業化程度較高的煤機裝備制造體系。但未來煤機的市場需求不再局限於專業化設備的制造加工，現在用戶需要更多具有綜合生產配套能力的產品。所謂綜合生產配套能力(綜掘)是指掘進機、采煤機、鏟運機、液壓支架等的生產能力。，而且產品要有很強的支撐能力。
我國煤炭裝備制造業是在計劃經濟時期按照煤炭生產布局發展起來的，存在諸多弊端。為了配合煤炭生產布局，同壹產品由幾家工廠加工制造，企業規模小而分散。到目前為止，國內還沒有壹家煤炭裝備制造企業能夠完成研發、完成生產、完成銷售、完成核算，還沒有真正形成集團優勢。2006年發布的《國務院關於加快振興裝備制造業的意見》和2009年5月2日發布的《裝備制造業調整和振興規劃實施細則》提出，大力發展新型采掘、提升、洗選設備，重點發展電牽引采煤機、液壓支架、礦用大型電動輪自卸車、大型露天礦用挖掘機的國產化制造。包括年產600-654.38萬噸綜采煤層成套技術和裝備開發；年產654.38+50萬-200萬噸薄煤層自動化綜采成套技術及裝備開發；年產1萬噸以上短壁綜采成套技術裝備開發；快速綜合掘進巷道等成套技術裝備的開發。行業本身的發展要求使得煤機市場開始呈現出從“單機制造”到“成套設備”的競爭態勢。設備的大型化、智能化和成套化將成為發展趨勢和市場熱點。
2.綜合
中國煤炭工業的資源整合和大集團戰略，特別是13煤炭基地的建設，將極大地促進煤炭開采行業的品牌建設和產品升級。這些措施不僅將提供巨大的市場機會，還將推動整個煤炭開采行業市場的重新洗牌。
目前，煤礦企業兼並重組和整合正在加速進行。而我國目前還沒有形成綜合開采、綜掘成套設備、煤礦運輸車輛制造生產、規模化經營、競爭力強的大型企業集團，行業整合是必然趨勢。
除了國內並購，美國比塞洛斯公司收購了德國DBT公司、美國久益公司等多家外資企業，還對擁有資金的本土企業發起了強勁的收購風潮，企圖包圍以中小型煤礦公司為主的國內煤炭裝備行業。
3.機械化
據中國煤炭工業協會預測，“十壹五”期間由於機械化水平的提高，設備需求約為6543.8+05億元。此外，國家將投資約60億元用於技術改造。目前，煤炭消費的增長通過兩種傳導機制促進了對煤礦機械的需求:壹方面，煤炭行業景氣度的提高提高了煤炭企業的效率，從而增強了其設備升級的能力，增加了對煤礦機械升級的需求；隨著煤炭消耗量的增加，煤炭開采量增加，對采煤機械的新需求增加。此外，通過關停並轉政策，中小煤礦產量占總產量的比重下降，而大型煤礦產量占總產量的比重上升。與中小型煤礦相比，大型煤礦的機械化比例更高，因此這壹趨勢也促進了煤礦機械需求的上升。
“十壹五”期間，煤炭行業的生產技術要求將有明顯提高。國家將建設140個高效安全現代化礦井，加大對煤礦建設項目的支持力度。已有17個煤炭建設項目，國家開發銀行已下達貸款承諾，將有100多個高檔普采工作面升級為綜采工作面，使我國大型煤礦開采機械化程度達到95%。中型煤礦機械化程度達到80%以上，大型煤礦國內先進裝備率達到20%，小型煤礦機械化程度和半機械化程度達到40%以上。綜上所述，我國煤機市場前景非常廣闊，這就要求煤機制造業加大和加快發展煤礦機械產品制造的步伐。此外，設備的更新和新礦井的建成也為煤礦機械行業的發展提供了良好的機遇。
根據國家安監總局2008年公布的數據，我國煤礦百萬噸死亡率為1.182，在世界上處於非常高的水平。主要原因是我國大多數中小煤礦裝備水平差，機械化水平低。官方數據顯示，我國機械化水平高的高產高效礦井百萬噸死亡率僅為全國平均水平的1/40，接近發達國家水平。因此，提高機械化水平是“十壹五”乃至更長時期內提高煤礦安全的捷徑。十壹五規劃將把我國煤礦機械化水平從2006年的42%提高到2010年的85%。據中國煤炭工業協會預測，十壹五期間由於機械化水平的提高，設備需求約為6543.8+05億元，國家還將投入約60億元用於技術改造。
六、未來煤礦機械需求預測
(A)對新煤礦的需求將穩步增長。
從2003年到2008年，中國煤炭產量和固定資產投資見表13:
表13 2003-2008年煤炭產量及固定資產投資
2003年2004年2005年2006年2007年2008年
煤炭產量(億噸)16.7 19.6 21.9 23.8 25.3 26.2
煤炭行業固定資產投資(億元)437 690 1162 1459 1805 2411
增長率(%)43.30 57.89 68.41 25.56 23.75438+0 33.57
資料來源:國家統計年鑒
根據國家發改委2007年6月公布的煤炭工業“十壹五”發展規劃，中國煤炭產量將從2005年的22億噸增加到2065年的26億噸。國土資源部2008年6月5438+2月31發布的《全國礦產資源規劃(2008-2015)》指出，到2010，煤炭產量達到29億噸以上，到2015，煤炭產量達到33億噸以上，年均增長3.4。隨著煤炭產量的不斷增加，根據歷史數據，預測煤炭行業固定資產投資仍將保持穩定增長，年均增長20%以上。
當前，國際金融危機繼續蔓延和蔓延。未來壹個時期，中國將面臨全球經濟增長明顯放緩、國際競爭日益激烈、中國傳統競爭優勢逐步弱化、人口資源環境約束日益增強的壓力。為應對復雜多變的形勢，國家果斷采取了壹系列有利於恢復經濟和市場信心的措施，包括靈活審慎的宏觀經濟政策、積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，以及更加有利於擴大內需的有力措施，同時加快民生工程、基礎設施、生態環境建設和災後重建。中國經濟發展的基本面沒有改變，能源需求仍然很大，結構調整的任務很重。加強煤礦安全提升，積極推進煤炭資源整合和小煤礦聯合改造，加快大型煤炭基地建設，建設壹大批安全高效的現代化煤礦，仍是我國能源建設的重要和緊迫任務。盡管煤炭產量變化的不確定性增加，但全國煤炭產量仍將呈現平穩增長態勢。國家對煤炭產能擴張實行適度從緊政策，2008~2012年安排新開工煤礦7億噸，2010和2012年分別按30億噸和33億噸安排生產規模，年均增加約150萬噸。預計2015年中國煤炭產量將達到37億噸左右。
從新建煤礦的投資構成來看，70%屬於固定資產投資，煤炭機械設備投資占固定資產投資的50%。因此，煤礦設備投資占新建煤礦總投資的35%。根據煤炭工業協會測算的數據，2009-2015年煤炭行業新增煤礦投資總額為4585億元(預測年增長率為10%，略高於對應的GDP增長率)。因此，增加煤炭產能所需的煤炭機械設備投資約為1605億元。
表14 2009-2015新增產能固定資產投資預測
2009年2010 20112 2013 2014 2015合計。
新建煤礦總投資(億元)483.3 531.6 584.8 643.2 707.5 388838+0.45656586
新增產能煤炭機械投資(億元)169.2 186.1 204.7 225.1 247.6 272.4 299.6 1605。
增長率(%)10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00。
(2)設備更新需求將快速增加。
煤炭設備更新需求是由於設備的設計壽命或老化而產生的設備更新需求。我國煤機產品的設計壽命壹般為5年，平均更新周期為5年。
因此，2009-2015期間的設備更新需求主要取決於2004-2010期間的設備投資。自2004年以來，中國煤機銷量年均增長超過30%。預示著未來幾年中國煤機升級需求也將保持快速增長。我們估算2009年設備更新改造234億元。
表15 2009-2015年設備更新固定資產投資預測
年份2009 2010 20112 2013 2014 2015。
設備更新改造(億元)234.3 304.6 396.0 514.8 669.2 869.9 1130.9
增長率(%)40.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
(三)機械化程度的大幅提高將帶動需求的快速增長。
根據國家安監總局2006年公布的數據，我國煤礦百萬噸死亡率很高，為2.04，這主要是由於我國大多數中小煤礦裝備和機械化水平差。據統計，我國機械化水平高的高產高效礦井百萬噸死亡率僅為全國平均水平的1/40，接近發達國家水平。
因此，提高機械化水平是“十壹五”乃至更長時期內提高煤礦安全的捷徑。根據國家發改委煤炭工業“十壹五”發展規劃，我國煤礦機械化水平將從2006年的42%提高到2010年的77.6%，其中我國大型煤礦機械化水平將從目前的80%提高到95%以上，中型煤礦從40%提高到80%以上，小型煤礦從幾乎為零提高到40%。我們預計2015年我國煤礦機械化水平將達到95%。
據中國煤炭工業協會預測，2009-2015年由於機械化水平的提高，設備需求約為301億元，此外，國家將投入約121億元用於技術改造。
表16 2009-2015機械化水平提高帶動的設備需求預測
2009年2010 20112 2013 2014 2015合計。
煤礦機械化水平(%)66 . 677 . 682 . 085 . 088 . 091 . 595 . 0
增長率(%)16.60 16.60 5.63 3.66 3.53 3.98 3.83
設備投資(億元)34.2 39.9 42.2 43.8 45.3 47.1 48.9 301
技改設備投資(億元)13.8 16.6 5438+06.9 17.5 18.8 19.6 1265438。
綜合煤炭機械需求的三個因素，我們可以計算出2009-2015期間煤炭機械的總需求:
表17 2009年煤礦設備需求預測-2015
2009年2010 20112 2013 2014 2015合計。
煤炭設備投資(億元)451 547 660 800 980 1208 1499 6145。
增長率(%)24.60 21.29 20.66 21.21 22.50 23.27 24.09
綜合考慮2000年以來煤炭產量翻番帶來的設備更新需求、裝備水平提升帶來的升級需求以及新建煤礦帶來的新需求，預計未來5年煤炭機械設備需求將保持較高的增長速度。
㈣售後服務/備件
目前我國在建和新建礦山規模約4億噸，技改項目近1億噸。對煤礦設備的需求將繼續高速增長。根據國外經驗，在建礦數量持續增加的同時，售後服務/備件的市場也將增加。
七、行業成功的要素
1，提供全套產品的能力
企業如果不在產品綜合配套(即壹體化設計制造能力)和高端產品上下功夫，就很難獲得超額收益。發展成套設備是必然趨勢。煤機成套是廠家和供應商的壹攬子業務，有利於談判、服務、售後等壹系列工作，可以為客戶提供壹整套解決方案。
2.優良的品質
煤礦設備，尤其是“三機壹機”，對於煤礦行業的效率和利潤尤為重要。由於設備本身的特殊性，對故障排除和維護操作有著復雜且相對較長的要求，必要時甚至可能需要拆卸返廠，給煤礦開采造成了不可彌補的巨大采掘量和可觀的利潤損失。因此，煤機的質量直接關系到煤機用戶的生產效率和切身利益。能在市場上生產出功能強大、質量優良、可持續工作時間長的煤機產品的煤機制造企業，將會受到客戶的青睞，從而不斷穩定客戶群，擴大市場份額。
3.售後服務
售後服務是企業在煤機市場最需要加強的壹點。除了壹流的裝備制造和設備，對重點產品和重點用戶實施“保姆式”增值服務，將大大提升企業的競爭力和影響力。由於煤礦設備的物理特性和技術專業性，持續提供高質量的售後服務對最終用戶和企業本身同樣重要。
為了及時高效地為客戶服務，煤機生產企業不僅要在銷售時為客戶提供必要的技術培訓，還要在重點和大客戶區域建立相應的售後服務網點，確保煤機使用過程中出現的任何問題都能得到及時、專業、有效的解決。在這個過程中，我們可以更深入地與客戶溝通，了解他們的需求，無形中為產品需求特性和相應的研發創新提供了有力的支持。
八。三壹重工的現狀與發展。
1，基本情況
三壹重工股份有限公司(簡稱“三壹重工”)是三壹集團投資的裝備制造企業，專業從事煤炭采掘、運輸成套設備的R&D、制造和銷售。成立於2004年6月，註冊資本65438+22777萬元。2007年9月28日，占地1000畝、投資6543.8+0億元的煤機制造基地開工建設。被認定為省級企業技術中心和國家高新技術企業，獲批設立省級工程中心、國家博士後研究中心和院士工作站，先後承擔了國家火炬計劃和國家重點新產品計劃。
2.強大的R&D實力
五年來，三壹重裝憑借強大的技術創新能力、完善的質量控制體系和優秀的企業文化，實現了快速發展，保持了每年100%以上的銷售高速增長。成功推出了適用於任何巖石類型的系列掘進機:EBZ100、EBZ120、EBZ132、EBZ160、EBZ200、EBZ200H、EBZ260H、EBZ318H等。，可替代進口掘進機。2007年，公司正式進入綜采、礦用車輛領域，致力於解決煤機領域三機匹配難的問題。2008年已研發出全自動聯合采煤機組並簽約，是目前國內唯壹能生產全自動聯合采煤機組的廠家。
3.目標
貫徹“壹枝獨秀、整合、強強聯合、國際化”的經營戰略，2009年，TBM成為中國第壹品牌，大步邁向國際市場，實現了在俄羅斯、哈薩克斯坦、印度、東南亞、南非等市場的銷售。
到2013年，銷售目標為14.9億元，稅前利潤為2610億元。五年規劃期內的年度銷售目標為:2009年實現銷售目標26.2億元，比2008年增長81%；2010年銷售額達到43.5億元；到2011，公司年銷售收入將達到65億元；2012年銷售額首次突破10億元，達到10.4億元；2013年銷量達到149億。實現國際化三位壹體:借助集團國際化平臺，實現運營、人才、制造和R&D、管理體系的國際化。力爭用五年時間把煤機產品打造成世界知名品牌。