黑衣組織 主線情節：新壹和小蘭在遊樂園碰到了殺人事件，迅速解決此案後，新壹發現了行蹤詭秘的伏特加（Vodka），跟蹤繼而發現了Vodka在進行黑吃黑的非法交易。然而過於集中註意力的新壹沒有發現如幽靈般出現在身後的琴酒（Gin），被壹棍打翻後灌下了APTX4869，繼而變小，柯南的歷程也因此展開。
第48～49集：外交官殺人事件
主線情節：來到毛利偵探事務所的關西名偵探服部平次給感冒的柯南喝白酒，之後遇到了壹位來尋找小五郎的外交官妻子，結果到外交官家裏後卻發現外交官死亡。當服部平次自以為破獲這起謀殺案時，柯南變回工藤新壹突然出現並指出平次推理的錯誤，圓滿解決了案件。最後因為解藥藥效消失而再次變小。
第54集：電玩公司殺人事件
主線情節：在電玩公司裏柯南偶遇了組織成員龍舌蘭（Tequila），並從他嘴裏第壹次聽到了Gin和Vodka的名字，沒想到倒黴的Tequila卻誤提了別人的手提箱，被手提箱中的炸彈炸死做了大冤鬼。
看點：終於知道了Gin和Vodka的名字叫Gin和Vodka，並且第三位組織成員Tequila的登場對300多集以後的故事也有著伏筆的作用。
評價：雖然不清楚柯南是如何知道Gin和Vodka這兩個代號的，但是黑衣組織的線索“時隔”50多集之後突然第二次出現，讓當年頭壹次看TV的我激動不已，以為馬上就要迎來大結局，沒想到……
第128集：黑衣組織10億元搶劫事件
主線情節：關於TV較之漫畫所出現的BUG問題，我這裏不詳細講。此集中宮野明美（黑衣組織成員）假扮銀行職員，參與策劃了壹起銀行10億元的綁架案，隨後幾天內***犯陸續被神秘地殺人滅口。柯南查到了明美的蛛絲馬跡，在她家搜尋證據時被明美擊昏，清醒後尾隨明美而去至壹倉庫，卻發現明美已倒在血泊之中，而幕後的兇手，居然就是黑衣組織！！
看點：1 Gin和Vodka終於再次登場！！此時的Gin和第壹集就大不壹樣了，寒冰壹樣的眼神，微微冷笑的嘴角，調侃的口吻以及視人命如草芥的態度
2 宮野明美，壹個灰原迷們必須了解的人物，在本集中有不錯的表演。光是小哀的姐姐的身份，就足以使人關註了吧？
評價：明美死前的描述（“這是壹個被層層迷霧籠罩的龐大組織……”）讓大家對黑衣組織逐漸有了壹個初步認識，主線情節終於慢慢浮出了水面。
第129集：來自黑暗組織的女子 大學教授殺人事件
主線情節：柯南他們班裏新轉來壹位名叫灰原哀的女學生。不料當晚她竟然告訴柯南，她是黑衣組織的成員。原來灰原是組織裏開發APTX4869的主要負責人，原名宮野誌保，組織代號“Sherry”。而上壹集中被GIN擊斃的宮野明美，居然就是灰原的親姐姐。因為姐姐的死，使得灰原以停止藥品研究作為抵抗手段來報復組織，結果被組織鎖在毒氣室準備將其處決。抱著必死之心的灰原吞下了事先藏好的APTX4869企圖自戕，不料竟也和柯南壹樣身體變小，並從毒氣室裏逃了出來。最後為阿笠博士所收養。
看點：超人氣偶像灰原哀的登場。這個酷勁十足的女孩智商超群，推理能力僅比柯南稍遜壹籌，並且有著謎壹般的過去。與小蘭不同的是，小蘭過於完美，而灰原正是有著所謂的“人格缺陷”，反而讓人覺得比小蘭更耐看，更有味道。
經典畫面：1灰原開槍射擊，酷到極點！！
2故事結尾，灰原哀帶著壹絲讓人琢磨不透的微笑對柯南說：看來我們要相處很長壹段日子了，江戶川君。柯南則是警惕的瞪視小哀。伴奏音樂響起，兩人相對而立，背景是Gin和Vodka的巨大身影。頓時整個畫面給人壹種柯南和灰原雙雄對決的氣氛，感覺特別好！
第130－131集：競技場無差別脅迫事件
故事內容和主線情節無關，但灰原講的壹句話曾讓廣大柯南迷浮想聯翩：“工藤君，也許妳自己不知道，其實半個世紀前妳就在組織的計劃中了”。這究竟是怎麽壹回事？半個世紀前優作大概都沒出生呢！看來只有等青山來解釋了。
第170－171集：黑暗中的死角
故事本身沒有主線情節出現。然而這集卻是為今後的主線情節打下了壹個相當經典的伏筆。這個伏筆壹直到了345集才被解開。讓人不得不佩服青山的魔鬼思維。初次登場的新出醫生以其秀氣的容貌和善良的心地博得了很多柯南迷的好感，然而殊不知這壹集卻是新出醫生在361集前最後壹次出場……)
第176－178集：與黑衣組織的再會
主線情節：柯南和灰原在放學回家的路上，竟然發現了Gin的保時捷車，於是對其進行跟蹤，卻因Gin發現了車上裝的跟蹤器而不得不放棄。但是柯南依然打聽到了黑暗組織準備在杯戶飯店由組織代號為Pisco的成員進行暗殺活動。救人心切的柯南趕到杯戶飯店，卻無法阻止兇殺事件的發生。更為糟糕的是，Gin已將Sherry在跟蹤自己的事通知了Pisco，並告訴他Sherry必然也會去杯戶飯店。老奸巨猾的Pisco在暗殺得手後偶爾見到灰原，竟認出了她就是Sherry，於是乘她和柯南走散之際將之用麻藥迷昏後藏在飯店的壹個酒窖裏，自己卻被警察留下和其他嫌疑人壹起接受盤問。柯南在和灰原取得聯系後，讓她試著喝下白幹酒。於是灰原也如同柯南預料的壹般變回了成人體形，並因此得以從壁爐的煙囪逃至飯店頂樓。不料Gin和Vodka早已在頂樓守株待兔了。在Gin的拷問下灰原拒不說出離開組織後的行動，身中數槍。這時柯南趕到，用麻醉槍擊中了Gin，同時灰原用盡了全身力氣再次由煙囪逃回酒窖，此時白幹效力已過，灰原身體再次縮小。既而Pisco終於露出他的真實面目，在他準備處決灰原時，柯南再次趕到上演英雄救美，而Pisco則因為暗殺過程中出現了不可挽回的失誤被Gin滅口。
4 故事結尾黑衣組織又壹重量級人物Vermouth登場，原來她就是飯店宴會上的美國知名演員Chris Vineyard，並且她透露自己將要留在日本，似乎要進行某項行動。
評價： 主線情節的第壹個高潮，除了那個穿插的殺人事件破綻很多以外，可以說是相當精彩的壹集。並且給之後的劇情發展留下了伏筆。另外，竊以為灰原哀的生命力實在是和聖鬥士中的星矢有的壹拼，身中數槍居然幾天後就安然無恙了……
第226至227集：戰鬥遊戲的陷阱
故事中的案件依然和主線情節八輩子打不著壹桿。然而這集卻是青山壹個最大騙局上演的開始。本集中又壹個舉足輕重的人物，小蘭的英文老師Juddie登場。乍看之下她只是壹個身材火辣，性情開朗並且毫無心機的洋妞，然而故事裏她卻會時常若有所思的盯著進行推理的柯南，故事結尾更是引起了柯南迷滔天的疑惑和猜測：告別柯南的時候，突然意味深長的對柯南說了句：Bye bye, cool kid.然後在公寓裏的通電話中我們更是發現原來此人身份絕不簡單，她似乎正在負責監視著某人，而此人正在上學中（大多數的柯南迷都壹口咬定這個某人便是柯南），同時她給被監視的人取了壹個代號叫“腐爛的蘋果”……
第230－231集：迷壹樣的乘客
主線情節：偵探團在乘公交車去滑雪的途中邂逅了新出老師和Juddie老師。此時公車上突然上來了兩名劫匪。原來他們要拿乘客當人質來交換被警方關押的老大。同時灰原猛然感覺到車上有組織裏的人，並且此人帶給她的壓迫感竟然如此之大以至她無法克制地渾身顫抖起來。柯南成功地揭穿了劫匪的陰謀，並且連同Juddie老師壹起制服了劫匪。
第253－254集 本廳刑事戀愛物語4
本身案件無意義，不表。有兩個值得註意的地方是，壹是小蘭在飯店裏看到赤井秀壹居然有似曾相識的感覺，二是柯南和新出合力扮演了高木警官，壹個出身材和動作，壹個出配音。有人認為有可能就是從這集開始，柯南對新出的身份產生了懷疑。因為他註意到了新出超強的模仿能力。
第258－259集 來自芝加哥的男人
又是比較精彩的壹集。又是壹個神秘人物James Black登場。而灰原也不知為何表現出對赤井有著極度的恐懼。故事最後表明James和赤井是同事關系，James問赤井為什麽把長發給剪去，赤井笑答，被戀人甩了。James又問，那麽叫我出來是不是想和戀人重歸於好呢？赤井眼中寒光壹閃說：“把我甩掉……要讓她後悔，用血淚！”這裏我們再次得知赤井有壹“戀人”，於是關於這個戀人是誰再次掀起大討論，Juddie、Vermouth、灰原、明美，每個人都有壹定的理由。另外這裏望月想和已經通曉主線劇情的柯南迷討論壹個有關James的問題。從後面的故事我們可以得知James是赤井和Juddie在FBI的上司。然而James的FBI身份很讓人值得懷疑。為什麽呢？因為在345集裏Juddie曾經問過Vermouth,柯南這個小鬼雖然人很聰明，但是畢竟還是個小鬼，應該是cool kid（Juddie自己壹直那麽稱呼柯南的）然而她發現Vermouth在柯南的照片下角寫了個"cool guy"，為什麽要叫壹個小鬼"guy"呢？那是因為Vermouth知道柯南的實際年齡已經是個guy了，所以才那麽叫他的。那麽，問題來了，在259集裏，柯南制服了綁架James的劫匪之後，James壹臉陰沈地自言自語道：我不得不承認，妳幹得真漂亮！Cool guy!!他居然也叫柯南"guy"，那麽說他也知道柯南的實際年齡了？另外青山通過柯南給我們留下了壹個信息就是JAMES和福爾摩斯的終極對手莫裏亞蒂教授是同名的.再想想Vermouth在345集中對FBI的暗號行動了如指掌，不得不讓人懷疑James的真實身份啊……
第269－270集 犯罪的紀念品
案件本身無關緊要，與主線有關就是暮目提到與毛利小五郎相關的案卷被偷，後又被送回來，暗示有人在調查他們，弄得柯南相當緊張。偷案卷的是Vermouth，主要目的是了解與新出相關的那個案件（可惜仍然遺漏了細節），將相關案卷都偷走就是為了誤導FBI她的目標和小五郎有關，在故事的最後有赤井監視毛利偵探所的畫面，表明了FBI果然將註意力轉向毛利，同時我們也進壹步被青山誤導。
第271－272集 急忙掩飾的忽略
案件不表。故事裏小蘭因為Juddie留下的壹個關於X對於女性意味什麽的作業而頭痛不已，而Juddie在案件結束後又是再抖勁料：It is almost time to pick the apple!預示馬上就會有壹個大行動了。故事結尾Vermouth坐在電腦前給Gin寫E-mail的時候提到了X。她說X表示kiss，只有女性可用，同時它又是仇恨的標誌，再者它又可以表示目標。說著Vermouth手壹揚，壹只飛鏢脫手而出飛向飛鏢盤上的壹張Sherry的照片，照片上的Sherry被畫上了壹個巨大的X，飛鏢正中X的正中！照片下方是柯南和小蘭的照片。由此我們知道了Vermouth留在日本的目的就是找到Sherry,而柯南和小蘭似乎也被她關註著。並且我們發現，Vermouth好像對Sherry有著壹種特殊的仇恨，不知道是不是因為Gin的關系。而我們繼續被青山誤導，跌進了Juddie=Vermouth的無底深淵。
第277－278集 英語教師vs.西部名偵探
主線情節：柯南將毛利被人調查的事告訴了博士，兩人經過分析發現當時杯戶飯店中（與黑衣組織的再會）除了Pisco，還有壹個組織中的人。而這個人很有可能就是美國大明星Chris Vineyard。柯南托博士去調查壹下Chris的網站，看看能否找到有用的信息。同時服部平次也出現在博士的家中，原來他是受博士所托過來協助柯南的。兩人決定去調查壹下身份十分可疑的Juddie老師。來到Juddie家裏後，又碰上了發生在鄰居家的兇殺事件。在調查真相的過程中，服部平次和Juddie又在暗中互相較勁，然而最後平次和柯南無法取得關於Juddie真實身份的決定性線索，而Juddie用微型照相機悄悄拍下的服部的膠卷，也不知何時被服部取走了。英語教師和西部名偵探的對決可說是不分勝負。
看點：1服部平次也第壹次卷入了主線情節中，並且和Juddie老師有著精彩的對手戲。對於服部迷們無疑是個好消息。
2新平這對黃金搭檔再次重現江湖，在他們面前沒有解不開的案件！
3故事結尾Juddie打開浴室中的鏡子，鏡子背後竟然藏著大量柯南、小蘭、平次和新壹（名偵探的復活那集中拍下來的）的照片。另外，如果妳夠細心的話便會發現，還有壹個人也被Juddie拍了下來，那個人就是新出醫生，雖然他的半張臉被其他照片遮住了……這也是個很隱秘的伏筆吧。
第279－280集 迷宮的陰暗
主線情節只被帶到了壹點。博士應柯南的要求去Chris的網站上查過信息。發現她就是美國已故大明星莎隆.賓亞德的女兒。在母親的葬禮上，面對記者的追問，Chris曾神秘的回答道：A secret makes a woman woman!另外，有希子也出現在了莎隆的葬禮中，但是她的帽檐壓的很低，所以美國的網站上顯示當時並沒有人認出有希子的身份，只是謠傳說日本的前人氣女明星也出席了葬禮。
第286－288集 工藤新壹NY事件
主線情節：小蘭在餐廳用餐時暈倒，繼而回想起了幾年前和新壹壹起去紐約的經歷：有希子帶著新壹和小蘭去百老匯看經典歌劇“不和的金蘋果”。小蘭也因此而見到了心中的偶像莎隆賓亞德。原來有希子和莎隆曾師出同門，兩人同時拜在壹位魔術大師的門下學習易容術。而小蘭發現莎隆似乎對上帝十分不屑，自稱“天使從來沒有向我微笑過”。然後又是老方壹貼的發生了與主線無關的殺人事件。解決事件後，新壹和小蘭在回旅館的途中撞上了近來在紐約瘋狂作案的日籍銀發殺人魔。殺人魔在欲將兩人滅口的時候不慎失足從樓上摔了下去。卻被新壹和小蘭合力拉了上來。新壹更是對殺人魔說出了讓小蘭芳心大動的名句：人殺人的理由我是不知道，但是人救人是不需要理由的！殺人魔也因此放過了兩人。第二天消息傳來，殺人魔自殺身亡。而莎隆也給有希子打了電話，聲稱“看來我也有自己的天使”。
第307-308集 沒有聲音的證詞
主線情節：3名委托人造訪毛利偵探事務所。說是尋找失蹤了的有名的軟件工程師板倉。3人分別是各自遊戲公司的職員，委托板倉開發不同的軟件。小五郎從發送給3人的圖象來到旅館的房間。但是與委托人壹起進入房間的時候，板倉卻已死亡。案件調查中柯南發現板倉竟然和黑衣組織成員龍舌蘭（TV54 電玩公司殺人事件）有過接觸，同時他還發現板倉有張用來寫這幾年的日記的軟盤。柯南認定軟盤中有有關組織的信息，於是火速解決了案件，拿到了軟盤準備去博士家壹探究竟。誰知他和小蘭在回家的路上，竟撞上了好像突然從地底冒出來的赤井秀壹。
第309－311集 與黑衣組織的接觸
主線情節：在和莫測高深的赤井正面接觸了之後，柯南匆匆趕到了博士家，說明來意後兩人用電腦打開板倉的日記軟盤。日記比較詳細地記錄了板倉和黑衣組織接觸的經過，原來黑衣組織壹直在威脅板倉為其制作壹款神秘的系統軟件。同時柯南發現雙方交貨日期以至便決定瞞天過海以板倉的身份去和組織進行碰頭，隨即他便和博士驅車來到板倉壹座匿於深山老林中的別墅，此時恰逢Vodka打來電話，為避免黑衣組織得知板倉以死的消息，柯南當機立斷用變聲器偽裝板倉聲音將交易時間提前，雙方約定4小時後在東京進行交易。在趕回東京的途中，柯南作為熱身收拾了兩個珠寶大盜，之後拜托博士留下處理兩人，自己獨闖龍潭。結果柯南留在假系統軟件上的跟蹤器再次被Gin識破，幸而自己及時躲進了儲藏櫃逃過了Gin和Vodka的追擊。
第329集－330集 金錢買不到的友情
本集中提到了灰原的父親：宮野厚司。原來他是化學領域非常有名的科學家，被稱為“被科學界放逐的瘋狂科學家”，待人和氣有禮，並且是阿笠博士的舊識。
第335－336集 東都顯影所的秘密
主線情節：有希子回到日本，接偵探團去東都顯影所看電影。在路上有希子和柯南發現他們正在被人跟蹤，柯南認為跟蹤者不是沖著他就是沖著灰原來的，並且很有可能就是黑衣組織的人。
看點：1 跟蹤者原來是赤井秀壹的人。故事結尾赤井看著車中壹張偵探團的照片（照片上的灰原是個特寫鏡頭），喃喃自語道：“不過，還真像啊……”看來赤井的確認識變小前的灰原！那麽，他跟蹤灰原他們的目的究竟是什麽呢？
2 有希子告訴柯南灰原喜歡他，因為灰原“壹直盯著新壹的臉看”，而“女孩子盯著男生的臉壹直看的原因不是因為男生臉上有臟東西就是因為喜歡他”。結果晚上睡覺的時候柯南壹臉嚴肅的問灰原哀：“有件事……想問妳壹下……”灰原哀的表情壹下子也鄭重起來，然後柯南說了句讓大家吐血不止的話：“我臉上有臟東西嗎？”接著灰原哀的表情壹下子也變得極其搞笑……
第338－339集 4輛保時捷
主線情節：故事中的事件與主線無關。但在這集中，我們的灰原的身份終於暴露了！故事的結尾，整集故事都沒有露面過的Vermouth冷笑著用打火機燒掉了Sherry(灰原）的照片，並得意地自言自語道：“找到了……妳準備好了嗎？我來找妳了！”
第340－341集 隱藏在廁所裏的秘密
主線情節：柯南、灰原和博士去了灰原的父親宮野博士生前工作過的事物所，想從那裏得到壹些黑衣組織的資料以及灰原父母的行蹤。結果他們在廁所中找到了宮野明美放在那裏的灰原媽媽留給灰原的磁帶。
第343－344集 便利店的陰謀
主線情節：Juddie老師突然間辭去了帝丹高中英文教師的工作，說是想回美國了。在告別派對上，小蘭無意間在Juddie的衛生間的鏡子後面發現了大量自己與柯南的照片，不禁疑雲頓生。
第345集 與黑衣組織直面對決－－滿月之夜的雙重迷案
主線情節：籠罩在柯南和灰原身邊的黑暗之光終於開始發出了最終的閃耀。小五郎和柯南同時收到了Vermouth發來的邀請，邀請他們去參加壹個滿月之夜的化妝派對。重要的是，寄給柯南的邀請狀信封上寫著“工藤新壹收”，而請函上的稱呼卻是“江戶川柯南”！看來柯南就是新壹這個秘密也被組織發現了。灰原哀知道Vermouth邀請柯南去參加這個“來自黃泉的派對”時，極其強烈地提出反對意見，卻被柯南用麻醉針給麻倒了……與此同時，Gin和Vodka也收到了Vermouth的邀請。
小五郎和園子踏上了舉辦“黃泉派對”幽靈船，他們發現應邀的人都無壹例外地打扮成了鬼怪的模樣，有僵屍、狼人、美杜莎，更有壹個打扮成透明人的家夥神秘地在來賓登記表上簽下了“工藤新壹”的字樣……
這時，博士家中，錄音機裏放著博士和柯南的對話，而兩人已不知所蹤。醒過來的灰原接到了新出老師的電話，原來他想帶感冒壹直沒好的灰原去醫院看病，灰原欣然同意。誰知這個電話居然被Juddie監聽著！她的臉上露出了莫測高深的笑容，手中則握著那張被打上了X的Sherry的照片。
博士家的門鈴響了，滿以為是新出來了的灰原打開門壹看不禁大吃壹驚，原來門外站著的竟Juddie!她搶在新出之前來到了阿笠博士家，並說自己是替新出來接灰原的。在路上被耽擱的新出駕車來到博士家正好看到灰原和Juddie的車開走，於是他便開車跟在了兩人的後面。
與此同時，化妝派對上不出意外地發生了殺人事件，小五郎沒了柯南在背後支持自然無法解開真相。而此時先前那個神秘的隱身人則聲稱自己已經看破了壹切。他更是慢慢解開了纏在自己臉上的繃帶：居然是工藤新壹！！所有人都驚訝萬分，因為新壹已經銷聲匿跡很長時間了。而潛伏在船上的Vodka更是納悶：這個高中生偵探明明已經被Gin給幹掉了，怎麽能起死回生？盡管眾人議論紛紛，可新壹仍舊輕松解決了船上發生的殺人事件。
話表兩頭，帶著灰原的Juddie開著車引著新出來到了壹個無人的碼頭。她停下車後開始拿前段時間在新出家裏發生的殺人事件（170－171 黑暗中的死角）來盤問新出，後者在回答中露出了致命的破綻：他的回答和警方保留的案宗上記錄的壹樣，然而警方的案宗所記錄的並不是當時所發生的事實，親臨案件的新出是不可能回答錯誤的。此時這個假新出終於露出了自己的真面目－－Vermouth!!原來新出才是Vermouth壹直假扮的！！！那麽Juddie又到底是誰呢？她是FBI的特工！Juddie全家在二十年前被Vermouth滅口，只有Juddie壹人幸免於難。發誓報仇的她不僅繼承了父親的遺誌加入了FBI，更是牢牢記住了Vermouth殺人當晚對她說的壹句話：A secret makes a woman woman!這就是為什麽Juddie也說過這句話的道理。Juddie還告訴Vermouth,其實FBI很早就在跟蹤名義上是大明星克裏斯.賓亞德的Vermouth了，所以他們早就知道新出是Vermouth假扮的。壹直面帶微笑的Vermouth聽著聽著突然企圖開槍反擊，Juddie在打掉Vermouth的槍之後，又抖出Vermouth和其已故的母親莎隆.賓亞德其實是壹個人，因為FBI收集到的兩人的指紋是壹樣的！Juddie高喊著讓FBI的其他同僚們出來逮捕Vermouth，同時又問道：這麽多年了，妳為什麽不會老？就在這個時候，壹發狙擊子彈擊中了Juddie，並讓她喪失了行動力。原來，Vermouth也不是省油的燈，她也早就發現了FBI對自己的偵察。神通廣大的她更是摸清楚了FBI的聯絡方式和暗號，在Juddie去博士家接灰原前，Vermouth已經化妝成Juddie的模樣來到了碼頭並以Juddie的身份支走了所有埋伏在那裏的FBI，且在那裏埋伏下了自己的幫手－－狙擊手Calvados！看來兩個美女的比拼還是Vermouth占了上風。
當她正準備送Juddie上西天的時候，壹只皮球突然從Juddie的車中破窗飛出，擊飛了Vermouth手中的槍。灰原從車中走了出來。與此同時，在化妝派對上的新壹微笑著撕開了蒙在臉上的面具，居然是服部平次！而灰原也是壹把扯去了臉上的偽裝－－“江戶川柯南！是個偵探！”
原來，柯南壹早猜到了黑衣組織想用調虎離山的方法將自己騙去參加派對，他們則可乘機向灰原動手。而這個時候及時趕來的有希子和平次幫了他的大忙：有希子利用自己的易容術將平次化妝成了新壹，將柯南化妝成了灰原哀。這樣，平次代新壹參加了派對，而柯南則在家中坐等和黑衣組織的對決。
Calvados因為Vermouth的站位正好擋住了柯南，沒法進行狙擊。而柯南則用麻醉槍逼Vermouth進車。正在雙方僵持不下的時候，灰原哀也趕來了！原來她事先藏好了壹副柯南的跟蹤眼鏡，在從麻醉中蘇醒過來後，不願讓柯南壹人去面對組織的灰原撬開了反鎖的房門，用跟蹤眼鏡找到了柯南，也見到了她壹直恐懼不已的Vermouth。分了心的柯南大聲嚷著讓灰原趕快離開，卻不慎被Vermouth抓住了他的麻醉槍壹針將他麻倒。此時的灰原哀倒已完全冷靜了下來，她對已經控制了整個局面的Vermouth說，願意用自己的性命去換柯南還有博士的命。Vermouth笑著答應並準備結果灰原時，Juddie的後備車廂突然彈開，小蘭從裏面跳了出來。她大概是在看到Juddie的那些照片後為了調查Juddie的身份而跟來的吧。小蘭撲向灰原，用自己的身體將灰原按倒在了地上，Vermouth想起了小蘭救過自己壹命的情景）卻忽視了壹旁的Juddie已經爬到了Calvados狙擊的死角，她舉槍命令Vermouth扔掉武器。此時Juddie的身後響起了不緊不慢的腳步聲，Vermouth以為那是Calvados過來支援自己了，卻不料黑暗中閃出來的人竟然是之前那個壹直像謎壹樣的人物：赤井秀壹！原來赤井的真實身份和Juddie壹樣，都是FBI。他輕松地打斷了Calvados的雙腿，繳下了他所有的槍後再出來對付Vermouth,果然也是強人壹個！！看到赤井後的Vermouth似乎亂了方寸，她立刻想開槍擊殺赤井。赤井果然身手不凡，搶先壹步用霰彈槍轟中了身穿防彈衣的Vermouth.受了重傷的Vermouth抱起昏睡的柯南做人質，逃離了現場。接著赤井驚訝地發現，原本以為已經被繳光了武器無法動彈的Calvados居然不知從哪裏又摸出了壹把槍自盡了。最後FBI還是白忙了壹場，壹個重要的嫌疑犯也沒有抓到。
而逃跑了的Vermouth在和黑衣組織的最終BOSS通完電話後才發現，柯南的身上安裝了心臟電波監視器、信號發射器和錄音機。早已醒轉過來的柯南此時告訴Vermouth,如果自己被殺心跳壹停的話，那麽剛才Vermouth給BOSS打電話的錄音還有BOSS手機的郵箱地址統統都會被信號發射器傳送到在附近接應的阿笠博士那裏，那時警方就可以根據郵箱地址來找到BOSS的住所。柯南還說，如果Vermouth不想這種事發生，那麽就必須帶自己去見BOSS，來做個最後的了斷。Vermouth假意服輸，卻突然間放出了催眠瓦斯。她告訴柯南這就是賭博：如果柯南先醒自然可以叫警察來抓她，甚至可以根據電話內容去抓BOSS，可如果是她先醒呢？柯南就得賠上自己的命了。可憐我們的柯南說到底還只是個小毛孩子，關鍵時刻就是不如這些訓練有素的犯罪分子。Vermouth用了以前Gin也使用過的方法，開槍打傷了自己以保持清醒，在取得了柯南費盡心機搞到的電話錄音後離開了。
故事的最後，Vermouth給Gin打電話要他來接自己。聽了Vodka關於化妝派對上整個事件經過的報告後的Gin問Vermouth,認不認識壹個叫工藤新壹的小鬼。Vermouth遲疑了壹下說，不知道……