2.豐富的金融、投資、經濟和法律知識。理財規劃師應該是“多面手+專業人士”。也就是說，理財師要系統掌握經濟、金融、投資、法律等方面的知識，同時還要在某些方面是專家，比如保險、證券等。
3.豐富的實踐經驗。只講理論並不能幫助客戶實現理財目標，所以是否有豐富的實踐經驗是客戶選擇理財師的重要標準。
4.相對獨立。在銀行、證券、保險公司工作的理財師，在為客戶做理財規劃的同時，或多或少會有推銷產品的目的。這是客觀存在的問題，但是推廣產品應該以客戶的利益為出發點，不應該是“為推廣而理財”。未來社會上會出現很多“獨立理財公司”。這些理財公司是獨立的，不依附於某些金融機構。他們從客戶的角度幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。
5.好的個人品牌。未來會有壹批在社會上口碑很好的“名牌理財師”。選擇這些著名理財師的客戶應該得到更好的服務，“口碑”是理財師生存的重要基礎。
6.心理素質好。理財規劃師會遇到很多拒絕。好的理財規劃師應該在好的時候出現，在不好的時候絕不拋棄。
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