優萊卡被巖液包覆的狀況連米莎看了，都判斷現代醫學恐怕束手無策。瑞登為了帶優萊卡上大醫院壹事和霍蘭德起了爭執，霍蘭德卻在此時執意前去搭救壹名高僧，希望藉由他的手來救優萊卡…
第21話 Runaway
因為優萊卡的遭遇，蘭頓成了眾矢之的，無法接受自己殺人的事實，加上優萊卡拒絕他的打擊，蘭頓毅然離開了月光號，但是未來的他該何去何從呢…
第22話 Krackpot
出走的蘭頓在身無分文不知何去何從的情況下，因緣際會遇上了查爾斯和蕾伊，查爾斯無視世人眼光，我行我素的想法讓蘭頓佩服不已，他和蕾伊帶給他的溫暖，是前所未有的…
第23話 Differencia
蘭頓隨著查爾斯以及蕾伊前往收貨地點，到達後才得知要運送的對象是壹名病重的少女。因為無法接受病患雙親放棄拯救女兒的機會，蘭頓決定用自己的方式拯救該名少女的生命。另壹方面，霍蘭德等人則是因為不知該如何將瑞登已經離開的事實告知優萊卡而傷透腦筋…
第24話 ParadiseLost
對於查爾斯與蕾伊要求自己改口叫爸爸媽媽壹事，讓蘭頓感動不已。然而，當眾人還沈浸在這股親情漩渦之際，卻因為瑞登無意間道出自己曾是月光州成員壹事，讓難得的幸福時刻瞬間崩潰。另壹方面，因為不忍目睹優萊卡飽受相思之苦，霍蘭德決定將瑞登帶回來…
第25話 World’s End Garden
為了回到月光號，為了見到優萊卡，離開查爾斯夫婦的瑞登卻昏厥在壹處人煙罕至的地方，後來所幸被壹個名叫威廉的男子所救。看到不因妻子罹患絕望病而放棄的威廉，再加上威廉的開導，總算讓壹度感到迷惘的瑞登再度踏上了尋找艾蕾卡的旅程…
第26話 Morning Glory
為了告知月光號即將面臨的危機，瑞登馬不停蹄地趕回了月光號，但是等不及的艾蕾卡卻已經偷偷拿著吉潔特的滑空板獨自外出找尋瑞登，甚至在中途遭遇查爾斯與蕾伊的狙擊。所幸最後月光號有驚無險，而艾蕾卡也及時被瑞登所救，兩人終於如願以償見到了對方…
第27話 Helter Skelter
查爾斯與蕾伊兩人獨自入侵月光號，不過霍蘭德早已預料到兩人的行動，並且做好了應戰的準備。在壹場激戰過後，查爾斯雖為霍蘭德所殺，但卻仍在咽下最後壹口氣之前開槍打中了霍蘭德的腿部。另壹方面，蕾伊則是被塔荷所擒，在得知查爾斯身亡的消息後，蕾伊要求見他最後壹面。但令人意外的是，蕾伊竟伺機在查爾斯的屍體上安裝炸彈，並趁亂逃離了月光號…
第28話 Memento Mori
在查爾斯死後，傷心欲絕的蕾伊終於展開報復行動。盡管瑞登聲聲呼喚，希望蕾伊能夠及時回頭，但蕾伊卻說壹切都已經太遲。最後，月光號成功擊沈了白鳥號，但是舊傷未愈的霍蘭德卻因此傷得更重，需要接受瑞登的緊急輸血…
第29話 Keep On Movin’
看著因為重傷而沈睡不醒的霍蘭德，再也按捺不住的塔荷終於決定讓瑞登明白所有的真相，包括月光州成立的目的以及艾蕾卡是人型珊瑚機質等等。另壹方面，為了探查消息，多明尼克前往鈴之森拜訪瑞登的爺爺，最後卻反而被老人家的誠摯所感動…
第30話 Change Of Life
為了修復尼爾瓦修，月光州成員決定前往具備高度技術能力的特雷加技研所，而所長在目睹零式的進化後，也答應提供協助。待在技研所的這段期間，瑞登與艾蕾卡接受桑妮亞的邀請，欣賞所長所制作的電影，藉此了解零式出土當時的情況。另壹方面，塔荷也終於下定決心，讓自己有所改變…
第31話 Animal Attack
正當月光州壹行人在特雷加技研所等待尼爾瓦修改裝作業之時，杜威上校所率領的鳳蝶部隊卻已經展開了行動，甚至不惜摧毀壹座城市。眼看事態緊急，霍蘭德決定當機立斷，立刻前往鈴之森拿取尼爾瓦修的滑空板…
第32話 Start It Up
在菲勒斯市遭到毀滅後，有鑒於杜威已然展開行動，霍蘭德決定立刻取得尼爾瓦修Spec2的滑空板。另壹方面，負責為尼爾瓦修制造滑空板的阿克賽爾則因為事跡敗露而遭到軍方的追擊，所幸最後仍順利將滑空板送上光脈，而深信爺爺必然能夠成功的瑞登也不負眾望取得了滑空板…
第33話 Pacific State
親眼目睹城市遭到毀滅的慘狀後，讓艾蕾卡的情緒壹直都很低落。在塔荷的協助下，瑞登與艾蕾卡壹起搭上了長型滑空板。另壹方面，在掌握諾魯布大師的行蹤後，霍蘭德打算解散月光州，獨自前往首都拯救諾魯布大師，並表示不論大家決定離開或留下，他都會尊重眾人的選擇……
第34話 Inner Flight
得知諾魯布大師壹個人獨自出現在首都後，為了避免諾魯布與首都同歸於盡，月光州成員決定采取彈道飛行方式火速趕往首都。而霍蘭德也在這個時候，對瑞登與艾蕾卡說出自己曾經在天空之都與諾魯布大師交談過的往事，以及諾魯布大師的想法……
第35話 AstralApache
為了救出諾魯布大師，月光州壹行人展開了行動。但在行動過程中，艾蕾卡卻因為親眼目睹民眾匆忙避難的景象而萌生退縮之意，尼爾瓦修也因此壹度失去聯絡。不過霍蘭德等人還是決定貫徹到底，最後也順利找到諾魯布的所在之處。
第36話 Fantasia
看到瑞登無法接受尼爾瓦修在戰鬥時所留下的傷痕，讓艾蕾卡對自己額頭的傷口感到耿耿於懷，為了討瑞登的歡心，艾蕾卡接受吉潔特的建議，打算藉由化妝讓自己變得更美，沒想到化妝後卻嚇哭了孩子們，霍蘭德更因此暈了過去…
第37話 Raise Your Hand
為了采訪，史托納要求格雷以科學家的角度發表對珊瑚巖的看法，而諾魯布則是站在宗教的角度發表論述。而在此同時，杜威則是繼續藉由發射Orange制造騷動，並播放俱胝級攻擊人類的畫面，藉此讓群眾支持自己殲滅珊瑚機質的計畫…
第38話 Date Of Birth
無意間得知艾蕾卡認識自己的父親卻壹直沒告訴自己，讓瑞登壹時之間難以接受，脫口而出的氣話也對想變成人類的艾蕾卡造成了傷害。另壹方面，杜威則是發動政變，並殺害三賢人之中的兩人，而唯壹的幸存者蔻達則是主動對杜威表示臣服…
第39話 Join The Future
眼看GreatWall就在眼前，霍蘭德卻提議進行足球比賽，還說這是諾魯布的指示，更是突破GreatWall的壹項考驗。而月光州的成員盡管再怎麽不願意，還是壹邊揣測諾魯布真正的意圖，壹邊接受這場考驗。另壹方面，杜威則是昭告天下，表示即將率領鳳蝶部隊進軍珊瑚機質的大本營…
第40話 Cosmic Trigger
諾魯布終於回到睽違已久的補陀落宮，而為了讓瑞登與艾蕾卡見到佐久夜，眾人費盡心思為尼爾瓦修喬裝，準備伺機潛入，但卻沒有人知道梅蒂兒等孩子們早已藏身其中，而原本天衣無縫的潛入計畫也因為這3個孩子而泄了底。不過最後，瑞登等人還是在諾魯布的帶領下順利到達佐久夜的所在之處…
第41話 Acperience3
為了讓瑞登等人順利見到佐久夜，霍蘭德等人決定死守防線。另壹方面，瑞登等人雖然順利到達佐久夜的所在地，但見到的卻是壹朵巨大的蓮花花苞。接著，艾蕾卡獨自壹人進入了花苞之中，她不僅見到了佐久夜，也傾聽佐久夜敘述自己與諾魯布的過去種種；而待在花苞之外的諾魯布，同樣也向瑞登提及往事……
第42話 Star Dancer
為了艾蕾卡與瑞登，諾魯布與佐久夜決定壹起開啟GreatWall的Zone；而月光州成員也將未來的希望全部寄托在艾蕾卡與瑞登身上，準備奮力壹搏，讓兩人能夠順利進入Zone之內。至於杜威則是命人再次發射Orange，並且派出安妮莫奈進行追擊…