私人銀行和家族理財室的主要區別在於它們的定位不同。家族理財室是從客戶的角度提供咨詢服務的專業機構。受限於制度和KPI，民營銀行為了完成任務，很難避免銷售指定產品。家族辦公室的運作原則是完全以客戶需求為出發點，在整個市場中篩選真正符合客戶利益的資產並給出定制化的解決方案，從而向客戶收取咨詢費和資產管理費，而不是僅僅作為產品銷售機構向客戶銷售金融產品賺取供應商的傭金。
想建立家族辦公室的可以聯系優邁。經過多年的實踐和探索，優邁總結出了壹套支持家族辦公室在中國發展的成功模式，並形成了高端圈子網絡:優邁家族辦公室聯盟。截至目前，優邁已服務超過50家家族辦公室，提供投資建議和解決方案超過6543.8億元。優邁已經成為中國家庭辦公服務領域的行業領導者！